أقتصاد

هيرميس تعلن استكمال خدماتها الاستشارية للاكتتاب العام الأول لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم أن قسم الاكتتاب والترويج للبنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة والناشئة قد نجح في تقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي. هذا العرض هو الأكبر من نوعه في سوق الشرق الأوسط منذ عام 2019 ، وهو الأول من نوعه لشركة مملوكة ملكية عامة في دبي.

طرحت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” ، المزود الحصري لخدمات المياه والكهرباء في إمارة دبي ، 9 مليارات سهم أي 18٪ من أسهمها – بسعر 2.48 درهم للسهم – بقيمة سوقية 124. مليار درهم ، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي. . بدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز (DEWA UH EQUITY).

أعرب محمد فهمي ، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس ، عن فخره بدور المجموعة كمدير للطرح الأولي في هذه الصفقة التاريخية في سوق دبي المالي والشرق الأوسط بشكل عام ، حيث افتتحت الصفقة باب دخول استثمارات دولية ومحلية غير مسبوقة إلى السوق من خلال قطاع الطاقة الواعد في دبي لأول مرة. وأضاف فهمي: “نعتقد أن عروض هيئة كهرباء ومياه دبي ستعزز النشاط في سوق دبي المالي ، كما أن شهية المستثمرين القوية هي شهادة على اهتمام جميع أنواع المستثمرين في سوق دبي المالي وقصة النمو الشاملة في دبي”.

وشدد على أن الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات توفر فرصا واعدة ومتنوعة للمستثمرين ، مشيرا إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تصبح الإمارات مركزا إقليميا جذابا للمستثمرين على المدى القريب.

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة امتداد لسجل الإنجازات التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ صفقات كبرى في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة بعد نجاح صفقة أسهم أدنوك للحفر والفيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية. فضلا عن الانتهاء من الطرح. أسهم أكوا باور في السوق المالية السعودية (تداول).

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) هي شركة متكاملة ورائدة عالمياً في مجال المرافق العامة ، فهي المزود الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة ، في بالإضافة إلى ملايين الزوار الذين يزورونها سنويًا. هيئة كهرباء ومياه دبي هي المحرك الرئيسي لجهود دبي في تحويل الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وقد أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 محطة فرعية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومنطقة أخرى في عام 2021 ، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن عدد سكان الإمارة سينمو إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040. مع نهاية عام 2021 ، الذي شهد نموًا في الطلب على مصادر الطاقة بنحو 10٪ في دبي ، ضخت الشركة المزيد استثمارات في مشاريع الكهرباء ، سواء القائمة أو المنجزة ، لتصل إلى 9.5 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.59 مليار دولار). تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 70٪ من شركة إمباور

أكبر مزود في العالم لخدمات تبريد المناطق من حيث السعة المتصلة. كما تمتلك الهيئة وتدير وتشغل وتحافظ على محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في جميع أنحاء إمارة دبي.

الجدير بالذكر أن طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” يأتي في إطار خطط دبي لاستكمال الطرح العام الأولي لعشر شركات مملوكة للدولة هذا العام ، في إطار جهودها لتعزيز و تنويع الأسهم المدرجة في السوق المالية ، حيث تهدف إلى رفع القيمة السوقية لمؤشر سوق دبي المالي إلى 3 1 تريليون درهم (حوالي 816.86 مليار دولار) ، الأمر الذي سيؤدي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية فيما يتعلق بمعايير حكم جيد. يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجح في استكمال 9 عروض أولية خلال عام 2021 ، ومن المتوقع إتمام 13 صفقة أخرى خلال عام 2022 ، وتم تصنيفها كأفضل سوق مالي أداءً في العالم في عام 2021.

شكل عام 2021 علامة فارقة في سجل الإنجازات في قطاع الترويج والاكتتاب للمجموعة المالية هيرميس ، حيث نجح القطاع في إتمام مجموعة من أبرز التعاملات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل ذلك صفقة طرح أسهم الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، بقيمة 2.7 مليار درهم. كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك والمتعهد في الطرح العام لشركة “الخريف” لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار. نجح قطاع الترويج والاكتتاب في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار ، تتراوح بين صفقات في أسواق الأسهم ، وترتيب وإصدار سندات ، ودمج واستحواذ. ونتيجة لذلك ، حصل القطاع على عدد من الجوائز ، بما في ذلك “أفضل بنك استثماري في الأسواق الحدودية” و “أفضل مؤسسة في إدارة معاملات أسواق الدين في إفريقيا” من Global Finance ، بالإضافة إلى “أفضل بنك استثماري في مصر” في Asiamoney. بالإضافة إلى جائزة “أفضل بنك استثماري في مصر” وجائزة أفضل شركة إدارة أسهم في الإمارات ، تحت رعاية المنظمة الدولية “EMEA Finance”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى